Concurrencée par le développement de la production de farine en Ouzbékistan et confrontée, sur son propre marché, à la question de l’accès au blé russe, l’industrie minotière du Kazakhstan subit depuis plusieurs années une pression croissante. Le pays reste pourtant l’un des principaux exportateurs mondiaux de farine et cherche à préserver la place de la transformation céréalière dans un complexe agro-industriel en pleine recomposition.

Un secteur central pour le complexe agro-industriel national

Depuis l’indépendance du Kazakhstan en 1991, l’industrie minotière s’est imposée comme l’un des piliers du complexe agro-industriel national. À la fin des années 2000, le pays figurait au premier rang mondial des exportateurs de farine, selon le média kazakhstanais spécialisé dans l’agriculture Eldala.kz.

La production a connu un essor rapide après la chute de l’URSS. Le nombre de minoteries serait ainsi passé de 75 en 1989 à 2 300 en 2000. Dans les années 1990, de nombreuses exploitations agricoles ont financé ou développé leurs propres activités de transformation. Dans un contexte marqué par l’effondrement des circuits commerciaux soviétiques, les meuniers sont devenus l’un des principaux débouchés pour le blé produit dans les régions du nord, régions qui représentaient environ 20 % de la production céréalière soviétique.

Cette situation a cependant longtemps créé un rapport de force défavorable aux producteurs agricoles. Faute de débouchés alternatifs, les prix d’achat du blé sont restés faibles, limitant la capacité d’investissement des exploitations jusqu’au redressement progressif du secteur à partir des années 2010.

En 2025, le Kazakhstan se situait au deuxième rang des exportateurs mondiaux de farine derrière la Turquie. Depuis 2010, les meuniers kazakhstanais produisent généralement entre 3 et 4 millions de tonnes de farine par an, dont 1,5 à 2,5 millions de tonnes sont exportées, principalement vers l’Asie centrale et l’Afghanistan. Ce dernier marché absorbe plus de la moitié des exportations kazakhstanaises de farine selon le ministère de l’Agriculture. L’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Turkménistan figurent également parmi les principaux clients.

L’industrie minotière absorbe entre 20 et 30 % du volume de grain récolté au Kazakhstan. L’essentiel du blé est cultivé dans les régions septentrionales d’Aqmola, de Qostanaï et du Kazakhstan-Septentrional.

Un contexte régional en mutation

La montée en puissance de la production ouzbèke constitue aujourd’hui l’un des principaux défis pour les meuniers kazakhstanais. La libéralisation de l’économie engagée depuis l’arrivée au pouvoir de Chavkat Mirziyoyev en 2016 a contribué au développement rapide du secteur, selon World Grain. En 2025, l’Ouzbékistan a exporté environ 1,6 million de tonnes de farine, principalement à destination de l’Afghanistan.

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Cette expansion repose en grande partie sur du blé importé du Kazakhstan. L’Ouzbékistan demeure en effet le principal débouché du grain kazakhstanais, avec environ 4 millions de tonnes importées chaque année. Pour les producteurs kazakhstanais, cette évolution crée une situation paradoxale : une part croissante du blé national est exportée sous forme brute puis transformée chez le voisin ouzbek, qui concurrence ensuite directement la farine kazakhstanaise sur le marché afghan.

Dans le même temps, l’Afghanistan cherche lui aussi à développer ses capacités de transformation en construisant de nouvelles infrastructures meunières. Le pays augmente parallèlement ses importations de blé kazakhstanais. Cette évolution des politiques de souveraineté alimentaire en Ouzbékistan et en Afghanistan tend donc à réduire les débouchés pour la farine kazakhstanaise tout en soutenant les exportations de grain brut, à moindre valeur ajoutée.

Une concurrence au sein même de l’agro-industrie nationale

Les dynamiques internes au Kazakhstan accentuent également les difficultés du secteur. En 2025, la mise en place de subventions au transport du grain destiné à certains marchés d’exportation a facilité l’écoulement du blé kazakhstanais vers des destinations plus lointaines. Pour les meuniers, ces mesures ont toutefois contribué à accroître la concurrence pour l’accès à une matière première bon marché sur le marché intérieur.

Ces aides s’inscrivent dans la volonté des autorités d’ouvrir de nouveaux débouchés au grain kazakhstanais, notamment en Chine, au Moyen-Orient et en Afrique, dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Pour rester compétitifs, les transformateurs kazakhstanais ont parfois cherché à s’approvisionner en Russie, où le blé peut être moins cher. En 2024, l’écart aurait atteint jusqu’à 20 % selon Azattyq Asia. Mais cet avantage pour les minoteries constitue simultanément un risque pour les producteurs céréaliers nationaux : l’arrivée de blé russe à bas prix exerce une pression à la baisse sur le marché intérieur.

Face à cette situation et alors que le Kazakhstan disposait lui-même d’importants stocks, les autorités ont progressivement restreint puis interdit les importations de blé russe afin de soutenir les prix et de garantir des débouchés à la production nationale. Cette politique a mis en évidence des intérêts parfois contradictoires entre producteurs de grain et transformateurs. Evgueni Gan, président du Conseil de l’Union des transformateurs de céréales du Kazakhstan, continue ainsi de plaider pour un assouplissement des restrictions sur les importations russes afin de préserver la compétitivité des meuniers sur les marchés d’exportation.

La réforme fiscale entrée en vigueur en 2026 a ajouté un nouvel élément à cet équilibre. Le nouveau Code fiscal a modifié les règles de remboursement de la TVA sur les exportations agricoles. Les autorités ont toutefois précisé que les produits issus de la transformation de matières premières agricoles, dont la farine, continuaient à bénéficier d’un remboursement intégral de la TVA sous réserve du respect des règles fiscales. Dans le même temps, les dispositions appliquées aux exportations de matières premières agricoles ont fait l’objet d’intenses discussions entre le gouvernement et les organisations professionnelles au cours de l’année 2026.

L’objectif affiché est de préserver l’avantage accordé aux activités de transformation et de capter davantage de valeur ajoutée à l’intérieur du pays.

Vers de nouvelles priorités industrielles ?

Alors que l’Ouzbékistan et l’Afghanistan renforcent leurs propres capacités de production de farine, le Kazakhstan semble chercher à diversifier davantage les formes de transformation de son grain. Depuis 2022, les exportations de produits céréaliers destinés à l’alimentation animale vers la Chine connaissent notamment une forte progression.

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Dans le même temps, les annonces de projets de « transformation profonde » du grain se multiplient. Elles concernent notamment la production d’amidon, de lysine, d’acides aminés, de thréonine ou encore de glutamine pour l’industrie agroalimentaire mondiale. Portés avec des investisseurs internationaux, ces projets doivent absorber au moins 5 millions de tonnes de céréales par an et pourraient insérer plus directement le complexe agro-industriel kazakhstanais dans des chaînes de valeur à plus forte intensité technologique.

La politique fiscale favorable aux produits transformés s’inscrit dans cette logique : plutôt que d’exporter uniquement du grain ou de la farine, les autorités cherchent à encourager des productions capables de générer davantage de valeur ajoutée sur le territoire national.

Les transformations de l’industrie minotière kazakhstanaise témoignent ainsi d’une recomposition plus large des systèmes alimentaires régionaux. La montée en puissance des capacités de transformation en Ouzbékistan et en Afghanistan, l’ouverture de nouveaux débouchés en Chine et la concurrence entre producteurs et transformateurs au Kazakhstan redessinent progressivement les circuits du grain en Asie centrale.

À l’échelle locale, ces évolutions transforment aussi les territoires ruraux du nord du Kazakhstan spécialisés dans les céréales : nouvelles activités industrielles, diversification des cultures et nouvelles manières de valoriser les terres arables accompagnent l’intégration croissante de la région aux grands flux agroalimentaires eurasiatiques.

Robin Leterrier est doctorant à l’Institut français de géopolitique (Université Paris 8) et auteur pour Novastan

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Dans ce pays très fermé d’Asie centrale, une large partie de la population dépend, pour se nourrir, de produits subventionnés distribués dans les magasins d’Etat. Mais pour des raisons tant conjoncturelles que structurelles, les rations promises ne sont pas toujours livrées, et depuis quelques temps, le mécontentement grandit.

Dans plusieurs provinces du pays, cet été, les mêmes scènes ont été rapportées. Des heurts et des bagarres devant des magasins gouvernementaux, des foules lassées et mécontentes du retard de livraison des rations promises de farine et de beurre, décrit Radio Azatlyk, la branche turkmène du média américain Radio Free Europe. En juillet dans le district de Gorogly, une mère de six enfants est décédée suite à une chute dans un mouvement de foule. A Turkmenbachi, en juin, la population avait fini par attaquer un magasin gouvernemental.

L’ancienne république soviétique, qui dispose des quatrièmes réserves mondiales de gaz, n’était plus coutumière des pénuries de rations alimentaires depuis 1993. Mais l’effondrement en 2014 des prix mondiaux sur le marché des hydrocarbures, suivi du retrait du pays du russe Gazprom, ont conduit à une crise de la balance des paiements dans le pays, comme le rapporte The Energy Policy Group. La fermeture en 2019 de la frontière avec l’Iran, par laquelle transitent habituellement 80 % des importations alimentaires, a entraîné de nouvelles pénuries et une hausse des prix, explique le média turkmène Turkmen News.

Une situation récurrente depuis 2017, mais ignorée par le pouvoir

A Achgabat, avant l’aube, de longues files d’attente se forment pour tenter d’acheter du pain. La scène s’est produite pour la première fois fin 2017. Une situation jamais reconnue publiquement par les autorités. Celles-ci ont un temps mobilisé la police pour aller disperser les files d’attente, considérant qu’elles portaient préjudice à l’image du président, car contredisant singulièrement le discours officiel faisant état d’un pays prospère et de citoyens turkmènes “vivant dans une ère de pouvoir et de bonheur.”

Dans un pays connu pour être l’un des plus fermés au monde, classé au 176ème rang sur 180 pour la liberté de la presse par Reporters sans frontières en 2023, où la censure et la surveillance font partie du quotidien, la télévision publique ne rapporte des commerces que des images de rayons abondants de produits céréaliers et carnés, de fruits et de légumes colorés et sucrés.

Deux circuits d’approvisionnement

Au Turkménistan, il existe pour les achats alimentaires un système à double vitesse. Il y a d’un côté les magasins privés et les bazars, qui vendent les denrées au prix du marché, inaccessible pour une large part de la population turkmène. De l’autre, les magasins d’Etat, où moyennant la présentation d’un livret de famille attestant du domicile et de la composition familiale, les habitants viennent se procurer des aliments de base à des tarifs préférentiels.

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Le kilogramme de farine, vendu au prix de 6 manats (1,60 euro) dans un magasin privé, est proposé au prix d’1,5 manat (0,40 euro) dans un magasin gouvernemental. La règle est de 5 kilogrammes de farine par personne et par mois. Mais en pratique, les 5 kilogrammes convenus sont rarement distribués en intégralité, souvent avec plusieurs mois de retard, et fréquemment impropres à la consommation.

Une production insuffisante

Et face aux difficultés économiques, accrues par les soubresauts du marché gazier, les bons alimentaires ne suffisent plus. Leur usage est par ailleurs sévèrement contrôlé. En avril 2022, à Achgabat, les autorités sanctionnaient jusqu’à 15 jours de prison quiconque était surpris en train d’acheter du pain en quantité plus importante que la part qui lui est allouée. De nombreux habitants se plaignent également d’une règle informelle, conditionnant l’achat de produits subventionnés à l’achat de produits non désirés, mais fabriqués localement.

Et alors que de plus en plus de Turkmènes sont dépendants des aliments subventionnés, la fin du plafonnement des prix dans les magasins d’Etat est régulièrement évoquée par le pouvoir, qui estime que la population n’en a plus besoin. Un discours récurrent dans la bouche de l’actuel président, Serdar Berdimouhamedov, qui a succédé à son père après la démission de ce dernier. La gratuité depuis 1993 de l’eau, du gaz et de l’électricité, permise grâce à la rente gazière, avait, elle, été progressivement réduite à partir de 2017, puis totalement supprimée en 2019.

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L’agence de presse Trend rapportait début septembre l’achat à la Russie de 54 000 tonnes de farine. Car certes le pays produit plus d’un million de tonnes de blé en moyenne par an, mais en quantité insuffisante pour satisfaire les besoins de sa population, officiellement de 6 millions d’habitants. Le modèle agricole, planifié, est hérité du passé soviétique, comme l’explique The Diplomat, et l’Etat contrôle 90 % de la production agricole.

Les terres ne sont louées aux agriculteurs qu’à la condition qu’ils y cultivent du coton ou du blé, le premier étant produit essentiellement pour l’exportation, rapporte The Diplomat. Par ailleurs, en 2020, les récoltes avaient été ravagées par les criquets.

Marché noir, poches vides et caisses pleines

La dévaluation du manat début 2015, qui a alors perdu un peu moins de 20 % de sa valeur, passant de 2,85 à 3,5 manats pour 1 dollar, soit 0,94 euro, a sensiblement renforcé le marché noir, ce qui s’est ajouté à la corruption. Le manat turkmène n’étant pas convertible en dehors du pays, la difficulté d’accès aux devises étrangères décourage les importateurs.

De l’argent, pourtant, le pays n’en manque pas. A Achgabat, que l’ancien président a voulu immaculée, capitale aux tours de pierre et de marbre blanc, les projets architecturaux se muliplient et se ressemblent. Parmi les dernières fantaisies de la présidence turkmène, une statue en or massif de 6 mètres de haut représentant un chien de race alabaï, voulu par le pouvoir comme symbole de l’identité nationale, comme l’explique Eurasianet. Plus récemment, la construction d’une nouvelle ville à plus de 4,5 milliards d’euros montre elle aussi que les caisses du pays ne sont pas vides.

Eléonore Darasse
Rédactrice pour Novastan

Relu par Tiphaine Tellier

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La petite antilope emblématique des steppes d’Asie centrale, menacée d'extinction, se retrouve confrontée à de nouvelles difficultés. Les agriculteurs du district de Yegindykol, au nord-ouest du Kazakhstan, l’accusent en effet de ravager leurs cultures de blé.

C'est une évolution inattendue de l'augmentation du nombre de saïgas. Ces derniers jours, plusieurs médias kazakhs ont donné la parole à des agriculteurs du nord-ouest du Kazakhstan, qui accusent cette antilope en voie d'extinction, vivant uniquement en Asie centrale, de menacer leurs récoltes de blé. Le 11 juin, la chaîne d’information kazakhe Channel 31 a diffusé un bref reportage. Des agriculteurs en appellent au gouvernement : selon eux, les antilopes menacent de saccager leurs récoltes. Si cela advenait, ils attendent des autorités deux mesures : des indemnisations et le déplacement des saïgas. Outre Channel 31, Khabar 24, une autre chaîne kazakhe, a également publié un reportage sur le sujet le 10 juin dernier. Toutes deux accompagnent leurs reportages de vidéos et photos montrant des groupes de saïgas galopant à travers des champs.

Le saïga est reconnaissable entre mille grâce à son nez qui ressemble à une trompe. Vivant en Asie centrale depuis la préhistoire, son habitat naturel est de plus en plus occupé par des cultures . . .

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Le président turkmène a annoncé vouloir augmenter la production de coton au détriment de celle du blé d'ici à l’année prochaine. Le coton turkmène, très gourmand en eau et ramassé par le recours au travail forcé, est pourtant interdit par la plupart des marques de vêtements occidentales.

Le président du Turkménistan Gourbangouly Berdimouhamedov a ordonné de réduire la production de blé afin d'augmenter celle du coton d’ici à l’année prochaine, a annoncé le 21 novembre dernier l’agence de presse officielle du Turkménistan. Cette annonce a été faite lors d’une réunion sur le développement du complexe agro-industriel du pays.

Le coton turkmène fait pourtant l’objet d’interdiction d’importation de la part de plusieurs pays, dont les États-Unis. De nombreuses marques de textile refusent également de l’utiliser à cause des nombreux cas de travail forcé pour le ramassage, comme le rapporte la campagne contre le coton port . . .

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Le Turkménistan a acheté des céréales au Kazakhstan selon un média kazakh, alors que les médias officiels turkmènes vantent depuis les années 1990 l’indépendance alimentaire du pays.

Novastan reprend et traduit un article initialement publié par le média spécialisé sur l’Asie centrale et basé en Russie, Fergana.ru.

Le média kazakh Khabar a annoncé le 12 septembre dernier que le Turkménistan faisait de nouveau partie des . . .

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